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  1. Zitan 顧客管理

Zitan 顧客管理

『Zitan 顧客管理』クラウド顧客管理で、効率的な営業活動を実現する。

クラウド顧客管理で、効率的な営業活動を実現する。

顧客の管理で、こんなお悩みありませんか?

・顧客情報をエクセルで管理しているが、ファイルがいくつも存在して困っている。
・営業担当者しか、顧客に関する情報が分からない。(属人的)
・営業担当者が退職すると同時に、顧客情報もわからなくなってしまう。
・同じ会社に別の営業担当者がアプローチしてしまうことがある。
・お得意様がいつの間にか疎遠になっていく。
・顧客管理ソフトを以前導入したが、社内に定着しなかった。(続かなかった)

『Zitan 顧客管理』を導入して得られるメリット

業務効率化

・顧客情報をクラウドツールで管理することで「電話」や「紙」でのやりとりを削減できる。

・顧客情報の管理にとられていた無駄な時間を削減し、本来やるべき業務に集中できる。

情報共有

・顧客情報を共有することで「○○さんしか分かりません」という属人性をなくせる。

・顧客情報を共有することで「顧客へスピーディに対応」することが可能。

・顧客情報を共有することで「外出先から」でも顧客情報を確認することが可能。

売上アップ

・購入履歴や利用履歴を管理することで、まだ「買ってない」 「使っていない」顧客をピックアップして営業することができる。

・顧客のメールアドレスを管理することで、メールで効率よく営業活動を行うことができる。

『Zitan 顧客管理』の特徴

柔軟性があります。

全国で10,000社が利用する『kintone(キントーン)』をベースに構築。

 kintone(キントーン)

『kintone』は、「この項目を追加したい」「この項目を修正したい」といった軽微な変更を簡単に行うことができるクラウドツールです。通常のシステム開発とは違い柔軟性があります。

柔軟性があるので、使いながら徐々に自社の業務にフィットさせることが 可能です。だから継続でき業務に定着させることができます。

拡張性があります。

kintoneをベースに構築した『Zitan 顧客管理』には拡張性があります。

『kintone 顧客管理』は顧客管理機能がメインですが、導入後に他業務の管理機能を追加・拡張・連携をすることが可能です。
(例:各種データ管理、イベント管理、在庫管理など)

業務に定着するまでをサポートします。

導入後の項目調整や追加を3ヶ月間サポートします。使い始めてからの「この項目も必要・・」そんな微調整をお手伝いします。

3ヶ月のサポートを含めることで「使いづらい」「使えない」といったことを無くし、業務に定着するまでをお手伝いします。

『Zitan 顧客管理』基本機能をご紹介

基本機能1「既存顧客の管理機能」

既存顧客の基本情報を管理します。

『Zitan 顧客管理』基本機能1「既存顧客の管理機能」の画面イメージ。 既存顧客の基本情報を管理します。  ・会社名 ・顧客番号 ・代表者 ・住所関係 ・連絡先関係 ・顧客ランク ・支店情報  などの項目が管理可能です。御社の業務に合わせた管理項目に変更可能です。会社名/顧客番号/代表者/住所関係/連絡先関係/顧客ランク/支店情報などの項目が管理可能です。
もちろん、御社の業務に合わせた管理項目に変更可能です。

基本機能2「既存顧客 個人の管理機能」

既存顧客を個人単位で管理します。

基本機能2「既存顧客 個人の管理機能」の画面イメージ。既存顧客を個人単位で管理  ・会社名(①と連動) ・名前 ・役職 ・フリガナ ・メールアドレス ・携帯電話  などの項目が管理可能です。  御社の業務に合わせた管理項目に 変更可能です。

会社名(1の既存顧客管理と連動)/名前/役職/フリガナ/メールアドレス/携帯電話などの項目が管理可能です。
もちろん、御社の業務に合わせた管理項目に変更可能です。

基本機能3「見込客の管理機能」

既存顧客以外の企業(見込客など)を管理します。

『Zitan 顧客管理』基本機能③:見込客管理の画面イメージ。既存顧客以外の企業(見込客など)を管理する機能です。  ・会社名 ・代表者 ・住所関係 ・連絡先関係 ・リード ・見込度  などの項目が管理可能です。  御社の業務に合わせた管理項目に 変更可能です。

会社名/代表者/住所関係/連絡先関係/リード/見込度などの項目が管理可能です。
もちろん、御社の業務に合わせた管理項目に変更可能です。

基本機能4「見込客個人の管理機能」

既存顧客以外の企業(見込客など)に所属する人を個人で管理可能です。

基本機能4「見込客個人の管理機能」 の画面イメージ。既存顧客以外の企業(見込客など)に所属する人を個人で管理可能です。

会社名(3の見込客管理と連動)/名前/役職/フリガナ/メールアドレス/携帯電話などの項目が管理可能です。
もちろん、御社の業務に合わせた管理項目に変更可能です。

基本機能4「日報管理」

営業マンの訪問・打合せ履歴を「日報」 として管理が可能です。

基本機能4「日報管理」の画面イメージ。 営業マンの訪問・打合せ履歴を「日報」 として管理が可能です。

訪問日時/訪問先(1既存顧客と3見込客に連動)/打合せ担当者/要件/打合せ内容などの項目が管理可能です。
もちろん、御社の業務に合わせた管理項目に変更可能です。

登録した日報は、1既存顧客と3見込客の管理と連動して履歴が残ります。

『Zitan 顧客管理』のオプション機能

既存顧客・見込客への一斉メール配信機能を活用して効率的な営業活動を実現。

zitan_option基本機能で管理する既存顧客・見込客のメールアドレスに対して一斉メール配信を行う機能です。
管理している様々な条件でリストを作成しメールを配信することが可能。
<例>
「Aサービスを使っている既存客のみに配信」「まだ取引がない見込客にのみ配信」「顧客ランクAの顧客のみに限定配信」など

※配信には、『kMailer』というオプションサービスを活用します。

『Zitan 顧客管理』料金について(税抜)

初期構築・導入費

¥300,000

ランニングコスト

利用ライセンス費用(5名分より):¥7,500〜/月

業務定着サポート

¥50,000/月(3ヶ月)

導入後に、毎月1回御社に訪問。導入後の微調整を行い御社の業務に『Zitan 顧客管理』が定着するようにサポートします。